Equity

Ausrichtung auf attraktive marktführende mittlere bis große Unternehmen aus Nord- und Zentraleuropa mit erheblichem Wertschöpfungspotenzial.

Das EQT Equity Team

Das EQT Equity Team besteht aus 53 Investmentmanagern an den Standorten Helsinki, Kopenhagen, London, München, Oslo, Stockholm und Zürich.

Das Beteiligungsberatungsteam von EQT Equity verfügt über umfassende Beteiligungsexpertise, Branchen- und Sektorkenntnis und etablierte Netzwerke in der lokalen Wirtschaft und Gesellschaft. Durch ihre lokal stark eingebundene Präsenz sind die Investmentmanager einzigartig positioniert, um Unternehmen und die Märkte, auf denen sie tätig sind, zu analysieren und exklusive Beteiligungschancen zu entwickeln. Der industrielle Ansatz der Teams stellt im Zusammenspiel mit der Fähigkeit, bei Wachstumspotenzial, Branchenkonsolidierung oder Strukturwandel über das Offensichtliche hinauszublicken, bei der Sichtung von Investitionsmöglichkeiten und der Überwachung der Entwicklung von Portfoliounternehmen einen wesentlichen Vorteil dar.

Investitionsmöglichkeiten ausloten

In Zusammenarbeit mit den industriellen Beratern von EQT versucht das Team, Gelegenheiten zu kontrollierenden und mitkontrollierenden  Equity-Investitionen in Unternehmen mit starker oder aufstrebender Marktposition, erheblichem Potenzial für Umsatz- und Ertragssteigerungen und einem zupackenden Managementteam ausfindig zu machen. In Verbindung mit den von den industriellen Beratern eruierten Gelegenheiten ergibt sich daraus eine gut gefüllte Pipeline potenzieller Transaktionen. Zielunternehmen sollten das Potenzial aufweisen, durch Investitionen in Wachstum, Leistungssteigerung und aktive Beteiligung an Branchenkonsolidierung durch Zukäufe Optimierung und Wertschöpfung herbeizuführen. Im Equity-Bereich bewegt sich das Volumen von Beteiligungsoptionen üblicherweise zwischen 100 und 600 Mio. EUR.

Der Schwerpunkt liegt auf der Ermittlung von Unternehmen mit grundlegenden Wettbewerbsvorteilen wie operativer Exzellenz, einzigartiger Markenqualitäten und überlegenen Produktmerkmalen als wesentliche Bausteine für eine starke Marktstellung. Bei der Bewertung des Wachstumspotenzials eines Unternehmens wird eine Reihe von Faktoren berücksichtigt wie zum Beispiel die Größe des erreichbaren Markts, das Potenzial für neue Produkte und geografische Expansion, Vertriebskanäle und Kundenzufriedenheit.

Mit vereinten Kräften Entwicklung anstoßen

Wird ein neues Portfoliounternehmen erworben, setzt EQT einen Beirat mit einem Vorsitzenden ein (ein industrieller Berater von EQT mit einschlägiger Managementerfahrung), der von den übrigen Sektor-/Branchenspezialisten des industriellen Netzwerks und einem Partner von EQT Equity unterstützt wird. Der Beirat legt Strategiepläne fest und überwacht diese. Er sorgt dafür, dass das Management die nötige Unterstützung und die Ressourcen erhält, um das Unternehmen effizient, gewissenhaft und verantwortungsbewusst zu führen.

Daneben gibt es das eher informelle Forum der TROIKA aus dem Beiratsvorsitzenden, dem Partner von EQT Equity und dem CEO des Portfoliounternehmens. Die TROIKA arbeitet informell laufend eng zusammen und fungiert als Sparringspartner für den CEO. Dieser kann verschiedene – beispielsweise operative oder strategische – Themen ansprechen und sich dazu Rat und Unterstützung einholen. Die TROIKA stellt für das Portfoliounternehmen ein zusätzliches unterstützendes Forum dar und hält die Eigentümer über das Unternehmen und seine Fortschritte auf dem Laufenden. Die TROIKA hat keine Entscheidungsbefugnis und ist keinesfalls ein Ersatz für den Beirat des Portfoliounternehmens.

Alle beteiligten Parteien – Eigentümer, Beirat und Management – investieren und tragen Kompetenzen und Erfahrung bei mit dem gemeinsamen Ziel, das Unternehmen in eine stärkere, nachhaltigere und bessere Position zu bringen, damit es auch nach der Eigentümerschaft von EQT erfolgreich weiterläuft.

Das Team überwacht und analysiert die Position des Portfoliounternehmens während der Eigentümerschaft von EQT im Hinblick auf Veräußerungsempfehlungen. EQT ist stark auf die Sicherstellung der professionellen Übergabe eines starken, nachhaltigen Unternehmens an den neuen Eigentümer ausgerichtet.