实物资产投资

寻求北欧、欧洲大陆和北美地区具备营运价值创造潜力的中型基础设施基础设施企业的投资机会,以及欧洲特定市场中的房地产投资机会。

殷拓实物资产基金团队

殷拓实物资产基金团队由约50名投资顾问人员组成,他们分布于伦敦、马德里、慕尼黑、纽约、斯德哥尔摩和苏黎世。

殷拓实物资产基金投资顾问团队拥有丰富的专业投资知识、了解基础设施基础设施和房地产行业,并且在当地商界和社交界拥有深厚人脉。投资顾问人员秉持“本土人员投资本土企业”的策略,在分析基础设施基础设施企业、房地产资产及其所处的市场方面,以及开拓独家投资机会方面具有独特的优势。团队脚踏实地的实业策略,以及对运营价值创造潜力的深刻洞察,成为其在发掘投资机遇、释放投资项目的价值及管控被投资公司发展方面的关键优势。

寻求基础设施投资机会

投资顾问团队与殷拓实业顾问携手合作,发掘潜在的控股或联合控股的股权投资项目,投资对象是为社会提供重要服务,能在一定程度上抵御经济衰退、具有稳定安全的现金流,且理想情况下能较少受通货膨胀影响的中型基础设施企业。股权投资规模通常在5,000万欧元至4亿欧元之间。

投资顾问团队评估不同类型的投资项目,包括独立运营的基础设施企业,演变为大公司非核心业务的基础设施资产,以及政府私有化项目。理想的投资目标包括受监管行业的基础设施运营商、基于特许经营权的基础设施和市场驱动型基础设施,以及与基础设施相关的服务项目。

在投资主题和行业方面,重点关注能源、运输与物流、环保、电信和社会服务领域中的相关企业。

携手合作,共谋发展

在收购了一家新公司后,殷拓会任命新的董事会,其中董事长由具备相关管理背景的殷拓实业顾问担任,并由来自殷拓实业顾问网络的相关部门或行业专家以及一名殷拓实物资产基金合伙人为其提供支持。董事会负责制定战略计划并监督执行情况,并确保其管理层获得所需的支持和资源,从而能够高效、负责地运作公司。

此外还设有“三驾马车”(TROIKA)非正式会谈机制,其成员包括董事长、殷拓基础设施基金合伙人和被投资公司的首席执行官。三驾马车以非正式的方式持续紧密合作,是首席执行官的有益伙伴。首席执行官就运营或战略事务等各种议题发表看法并获得建议和支持。三驾马车为被投资公司提供了一个额外的辅助平台,并使股东能够随时了解业务情况和进展。三驾马车没有决策权,并不能代替被投资公司的董事会。

相关各方——股东、董事会和管理层均尽己所能,努力实现共同的目标:打造更强大、发展更可持续的企业,使其在殷拓退出之后仍能发展壮大。

此外,在殷拓持有期内,投资顾问团队还会对被投资企业进行监控和分析,对退出投资提出建议。殷拓致力于以专业的方式将一个强大且可持续发展的企业交给新股东。

发掘房地产增值项目

投资顾问团队寻求房地产增值投资机会,在租金增长前景良好的欧洲市场中释放潜在资产价值。重点关注门户城市中的写字楼资产,这些门户城市具有较好的人口结构,促成了高于平均水平的GDP增长以及办公室白领的就业增长。

该团队发掘更多的物业资产管理密集型投资项目,股权投资额通常介于3,000万欧元至6,500万欧元之间。理想的投资项目为黄金地段的转型期资产、次优地段的绝对优质资产、管理欠缺或管理不善的资产,以及过于老旧的建筑。

价值增值源于细致入微的物业资产管理流程,旨在重新定位资产,并在实现增值后退出。

殷拓在房地产投资周期的各个阶段,以负责任的态度应对经济、环境和社会问题,以此致力于实现房地产资产的可持续性。